Consulente finanziario che analizza grafici e dati di mercato

La Tua Libertà Finanziaria Inizia Qui

Esplora un approccio moderno alla pianificazione patrimoniale. Con oltre 14 anni di esperienza, trasformiamo le tue risorse in opportunità concrete di crescita.

Gli investimenti comportano sempre dei rischi. Il valore degli investimenti può diminuire oltre che aumentare.

I Nostri Servizi di Pianificazione

Consulente che discute strategie di pianificazione pensionistica con cliente

Pianificazione Pensionistica

Costruisci il tuo futuro con strategie personalizzate per la pensione. Analizziamo la tua situazione attuale e definiamo obiettivi realistici per garantirti serenità negli anni a venire.

Analisi di bilanci familiari e allocazione risorse su documenti finanziari

Gestione Patrimoniale

Ottimizza la gestione delle tue risorse con approcci moderni e personalizzati. Ti aiutiamo a comprendere le dinamiche di mercato per decisioni più consapevoli.

Pianificazione fiscale con documenti e calcolatrice per ottimizzazione tasse

Ottimizzazione Fiscale

Riduci il carico fiscale attraverso strategie legali ed efficaci. I nostri esperti ti guidano nell'utilizzo degli strumenti fiscali più vantaggiosi per la tua situazione.

Pianificazione successoria con documenti legali e consultazione familiare

Pianificazione Successoria

Proteggi il patrimonio familiare per le generazioni future. Strutturiamo soluzioni per trasferire ricchezza in modo efficiente e proteggere i tuoi cari.

Analisi del rischio finanziario con grafici e strumenti di valutazione

Analisi del Rischio

Valuta e gestisci i rischi finanziari con strumenti professionali. Identifichiamo le aree di vulnerabilità e sviluppiamo strategie di protezione appropriate.

Consulenza per obiettivi finanziari a breve e lungo termine

Consulenza Obiettivi

Raggiungi i tuoi traguardi finanziari con piani d'azione concreti. Che si tratti dell'acquisto casa o del fondo per l'università dei figli, ti aiutiamo a realizzarli.

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Unisciti ai nostri 2340+ clienti che hanno già iniziato il loro percorso verso la libertà finanziaria. Il primo colloquio ti aiuterà a capire il potenziale nascosto nelle tue risorse.

Inizia Oggi

Il Team serenolavix

Marco Rossi, direttore finanziario senior

Marco Rossi

Direttore Finanziario Senior

Con 18 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario, Marco ha aiutato centinaia di famiglie a ottimizzare le loro strategie patrimoniali. Specializzato in pianificazione pensionistica e gestione del rischio.

Giulia Bianchi, consulente patrimoniale specializzata

Giulia Bianchi

Consulente Patrimoniale

Esperta in ottimizzazione fiscale e successioni, Giulia porta una prospettiva innovativa alla pianificazione finanziaria. La sua formazione in economia e diritto tributario la rende un punto di riferimento per strategie complesse.

Alessandro Ferrari, analista di mercato e ricerca finanziaria

Alessandro Ferrari

Analista di Mercato

Specializzato nell'analisi dei mercati finanziari e nella ricerca macroeconomica, Alessandro fornisce insights preziosi per le decisioni strategiche. La sua esperienza in fondi comuni lo rende essenziale per le valutazioni di mercato.

Chiara Romano, coordinatrice cliente e gestione relazioni

Chiara Romano

Client Manager

Chiara gestisce le relazioni con i clienti garantendo un servizio personalizzato e attento. La sua esperienza in comunicazione finanziaria la aiuta a tradurre concetti complessi in termini comprensibili per ogni cliente.

Insights Finanziari

Grafici di mercato che mostrano tendenze economiche 2025
25 settembre 2025

Tendenze dei Mercati per il 2025

Analisi delle principali dinamiche di mercato e come potrebbero influenzare le tue decisioni finanziarie. Scopri le opportunità emergenti e i rischi da considerare.

Famiglia che pianifica il budget domestico con consulente finanziario
20 settembre 2025

Pianificazione Familiare: 5 Errori da Evitare

I comuni errori nella gestione del patrimonio familiare che possono costare caro. Strategie pratiche per proteggere il futuro dei tuoi cari evitando trappole frequenti.

Documenti fiscali e calcolazioni per ottimizzazione tributaria
15 settembre 2025

Ottimizzazione Fiscale: Guida Pratica

Come ridurre legalmente il carico fiscale attraverso strumenti e strategie accessibili. Una guida semplice per comprendere le opportunità di risparmio tributario.

Come Lavoriamo

1

Analisi Iniziale

Iniziamo con una valutazione completa della tua situazione finanziaria attuale. Analizziamo entrate, uscite, obiettivi e orizzonte temporale per costruire una base solida.

2

Strategia Personalizzata

Sviluppiamo un piano su misura basato sui tuoi obiettivi specifici. Ogni strategia è unica perché ogni cliente ha esigenze diverse e circostanze particolari.

3

Implementazione

Mettiamo in pratica la strategia concordata con supporto costante. Ti accompagniamo in ogni fase dell'implementazione per garantire risultati concreti.

4

Monitoraggio Continuo

Monitoriamo i progressi e adattiamo la strategia alle evoluzioni del mercato e della tua vita. Il successo richiede flessibilità e attenzione costante.

Perché Scegliere serenolavix

Caratteristica serenolavix Altri Servizi
Consulenza personalizzata
Supporto continuo
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Esperienza comprovata
Approccio olistico

I Nostri Risultati

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